PCB專用電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
1、PCB專用電子化學(xué)品市場(chǎng)發(fā)展概況
PCB專用電子化學(xué)品系 PCB 生產(chǎn)制作中的必備原材料,PCB 的生產(chǎn)制造過程中的化學(xué)沉銅、電鍍、銅面表面處理等眾多關(guān)鍵工序均需要使用大量 PCB專用電子化學(xué)品。隨著 5G 通信、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、汽車電子等終端領(lǐng)域的需求增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng),PCB 行業(yè)將面臨更加廣闊的市場(chǎng)空間和需求規(guī)模,進(jìn)而帶動(dòng)上游 PCB 用化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模的提升。
受全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移影響以及中國(guó)大陸 PCB 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大,中國(guó)大陸 PCB 產(chǎn)值不斷提高。2021 年中國(guó)大陸 PCB 產(chǎn)值達(dá)到 436 億美元,占全球 PCB 總產(chǎn)值的比例已由 2000 年的 8.1%上升至 2021 年的 54.2%,10 年年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá) 7.1%。我國(guó) 5G 通信、汽車電子、消費(fèi)電子、工業(yè) 4.0 等行業(yè)的發(fā)展將推動(dòng) PCB 產(chǎn)值在未來(lái)不斷提高,預(yù)計(jì)2026 年中國(guó)大陸 PCB產(chǎn)值將達(dá)到 546 億美元。
國(guó)內(nèi) PCB專用電子化學(xué)品行業(yè)起步較晚,國(guó)內(nèi)企業(yè)起初主要通過技術(shù)難度較低的洗槽劑、消泡劑、蝕刻、剝膜、褪錫等產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng),后續(xù)逐步開發(fā)棕化、沉銅、電鍍、化學(xué)鎳金等重要工藝所用的化學(xué)品。在普通的雙面板和多層板專用化學(xué)品方面,國(guó)內(nèi)廠商占有一定的市場(chǎng)份額。對(duì)于高頻高速板、HDI、軟硬結(jié)合板、類載板、半導(dǎo)體測(cè)試板、載板等高端 PCB 使用的專用化學(xué)品,國(guó)內(nèi)整體的技術(shù)水平相比國(guó)際先進(jìn)水平還有一定差距。由于PCB專用電子化學(xué)品的性能高低能夠在一定程度上決定 PCB 產(chǎn)品在集成性、導(dǎo)通性、信號(hào)傳輸?shù)忍匦院凸δ苌系膬?yōu)劣,因此高端 PCB 廠商對(duì)于PCB專用電子化學(xué)品供應(yīng)的選擇較為謹(jǐn)慎,因此高端 PCB專用電子化學(xué)品長(zhǎng)時(shí)間被歐美、日本等地品牌所占領(lǐng)。
隨著中國(guó)大陸 PCB 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大和國(guó)產(chǎn)化替代的需求擴(kuò)大,近幾年來(lái)中國(guó)大陸PCB專用電子化學(xué)品企業(yè)持續(xù)加大對(duì)研發(fā)的投入,建立研發(fā)中心,同時(shí)招聘高水平技術(shù)人才,生產(chǎn)技術(shù)水平得到了有效的提升。同時(shí),部分企業(yè)針對(duì)PCB 廠商的需求進(jìn)行定制化開發(fā),實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品配方創(chuàng)新和改良,將產(chǎn)品打入高端 PCB 廠商,逐漸打破外資企業(yè)對(duì)高端PCB專用電子化學(xué)品的壟斷。2021 年P(guān)CB專用電子化學(xué)品中國(guó)大陸產(chǎn)值約為140 億元人民幣。
2、國(guó)內(nèi)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
美洲、歐洲和日本三大地區(qū)的企業(yè)率先開始 PCB 的研發(fā)和生產(chǎn),相應(yīng)的 PCB專用電子化學(xué)品的研究和生產(chǎn)也起步較早,國(guó)際巨頭比如安美特、陶氏杜邦、麥德美樂思、超特、JCU 較早地進(jìn)入了中國(guó)市場(chǎng),依靠其豐富的技術(shù)積累、先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和強(qiáng)大的資金實(shí)力,占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額,在高端市場(chǎng)處于支配地位。
中國(guó)大陸 PCB專用電子化學(xué)品起步較晚,大多數(shù)PCB專用電子化學(xué)品企業(yè)的技術(shù)和服務(wù)水平與國(guó)外知名品牌相比尚有一定的差距,產(chǎn)品應(yīng)用以普通雙面板和多層板為主。近年來(lái),中國(guó)大陸PCB專用電子化學(xué)品企業(yè)不斷加大研發(fā)投入、招聘高學(xué)歷人才、建立研發(fā)中心,有效地提升了產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平。部分企業(yè)通過與 PCB廠商深度合作,對(duì)配方不斷進(jìn)行創(chuàng)新和改良,并擁有專利和核心配方,將產(chǎn)品打入國(guó)內(nèi)外大型PCB 廠商,“進(jìn)口替代”效應(yīng)逐步體現(xiàn)。
3、PCB專用電子化學(xué)品行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)
(1)中國(guó)大陸 PCB產(chǎn)能擴(kuò)大促進(jìn)PCB專用電子化學(xué)品市場(chǎng)擴(kuò)大
伴隨 5G 通信、人工智能、云計(jì)算、智能穿戴、智能家居等技術(shù)的持續(xù)升級(jí)與應(yīng)用的不斷拓展,PCB 作為電子產(chǎn)品的關(guān)鍵電子互連件,下游應(yīng)用行業(yè)的蓬勃發(fā)展帶動(dòng) PCB 需求的持續(xù)增長(zhǎng)。目前,中國(guó)大陸產(chǎn)出的 PCB 產(chǎn)品中仍有較多技術(shù)含量較低的產(chǎn)品,與歐美、日本、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)相比仍存在一定的技術(shù)差距,因此內(nèi)資 PCB 公司正在不斷擴(kuò)大高頻高速板、HDI、軟硬結(jié)合板、類載板、載板高端 PCB 的產(chǎn)能。隨著中國(guó)大陸 PCB 企業(yè)在經(jīng)營(yíng)規(guī)模、技術(shù)能力、資金實(shí)力等方面的快速發(fā)展,未來(lái)高端 PCB 產(chǎn)能將進(jìn)一步擴(kuò)大,促進(jìn)國(guó)內(nèi)高端 PCB專用電子化學(xué)品市場(chǎng)擴(kuò)大。
(2)中美貿(mào)易摩擦促使高端 PCB專用電子化學(xué)品進(jìn)口替代進(jìn)程加快
2018 年以來(lái)中美之間貿(mào)易摩擦增多,美國(guó)將中國(guó)部分高科技企業(yè)納入實(shí)體名單,并對(duì)部分產(chǎn)品加征關(guān)稅。中美貿(mào)易摩擦促使國(guó)內(nèi)企業(yè)提高對(duì)核心技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控的重視程度,加大研發(fā)力度,加快關(guān)鍵技術(shù)自主可控進(jìn)程。
由于 PCB專用電子化學(xué)品領(lǐng)域具有較高的技術(shù)門檻,因此高端 PCB 制造使用的專用電子化學(xué)品長(zhǎng)期被安美特、陶氏杜邦和 JCU 等國(guó)際巨頭所壟斷。受中美貿(mào)易摩擦等因素影響,國(guó)內(nèi)高科技企業(yè)積極推動(dòng)上游供應(yīng)鏈核心原材料“國(guó)產(chǎn)化”,以實(shí)現(xiàn)“自主可控”,保障自身產(chǎn)業(yè)鏈安全。國(guó)內(nèi)企業(yè)轉(zhuǎn)向國(guó)產(chǎn)核心原材料促使上游供應(yīng)鏈企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā),不斷改革創(chuàng)新,加快進(jìn)口替代步伐,這也為國(guó)內(nèi)PCB專用電子化學(xué)品企業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。隨著國(guó)內(nèi) PCB專用電子化學(xué)品企業(yè)的產(chǎn)品和技術(shù)的日趨成熟,未來(lái)進(jìn)口替代的步伐將進(jìn)一步加快,產(chǎn)品具備進(jìn)口替代能力的國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)迎來(lái)了快速發(fā)展機(jī)遇。
(3)PCB 生產(chǎn)需求推動(dòng)電子化學(xué)品更新?lián)Q代
隨著下游產(chǎn)業(yè)的更迭,PCB 的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和制造工藝發(fā)生較大變化,從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面,電子產(chǎn)品對(duì) PCB 的高密度化要求更為突出,未來(lái)五年,封裝基板、高階 HDI 板、高多層板的增長(zhǎng)將快于其他品類;從制造工藝方面,生產(chǎn)企業(yè)對(duì)自動(dòng)化程度、生產(chǎn)環(huán)保情況、產(chǎn)品合格率提出更高的要求。
(4)通信技術(shù)推動(dòng)電子產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展
截至 2022 年 6 月底,我國(guó)已建成超 170萬(wàn)個(gè) 5G 基站。由于 5G 頻率更高,基站的信號(hào)覆蓋范圍比 4G 基站覆蓋范圍更小,因此建設(shè)密度更大,并將建設(shè)大量配套的小基站。同時(shí),5G 基站多采用高頻/高速 PCB,天線/RRU/BBU 對(duì) PCB 需求總量約為 4G 基站的 3-4 倍。同時(shí) 5G通信將促進(jìn)通信設(shè)備、手機(jī)和可穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子、汽車智能化、家電智能化領(lǐng)域的快速發(fā)展,推動(dòng)電子產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展,進(jìn)而帶動(dòng)電子化學(xué)品需求的快速增長(zhǎng)。5G 通信需要用到的 PCB 通常為高頻、高速的多層板、HDI、多層柔性電路板等,高端專用電子化學(xué)品的需求預(yù)計(jì)將進(jìn)一步擴(kuò)大。
(5)清潔生產(chǎn)將成為行業(yè)技術(shù)發(fā)展的重要方向
近年來(lái),國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)的要求不斷提升,對(duì) PCB 行業(yè)的環(huán)保要求也不斷增加。2020 年國(guó)家生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《電子工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,明確水污染物排放限值并規(guī)定“印刷電路板生產(chǎn)含總鉛、總鎘、總鉻、六價(jià)鉻、總砷、總鎳、總銀中任一污染物的污水,實(shí)行分類歸集、專管專送和分質(zhì)集中預(yù)處理”。PCB 生產(chǎn)過程中的廢水污染物主要來(lái)源于專用電子化學(xué)品,因此不含上述元素,可以減少?gòu)U水的藥水配方技術(shù)成為PCB專用電子化學(xué)品企業(yè)的研發(fā)重點(diǎn),清潔生產(chǎn)成為行業(yè)技術(shù)發(fā)展的重要方向。
轉(zhuǎn)載自:pcbask
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